Философия финансовых вложений

 

Уже более 10 лет Компания ЕвроТраст занимается возможностями выгодного использования как развивающихся, так и проблемных рынков. Так ЕвроТраст стал одним из немногих специалистов в области альтернативного инвестирования. При этом специалисты Компании ЕвроТраст приобрели огромный опыт, позволяющий выделять среди множества фондов наиболее перспективные.

 

Философия финансовых вложений

 

Будет ли финансовое вложение на рыке инвестиций успешным или нет, зависит от того, насколько точно подобранные инвестиции соответствуют рыночной фазе. Именно из-за постоянно меняющихся фаз рынка и возникает сложность успешного инвестирования. Только тот, кто умеет правильно оценивать рынок, использовать грамотную диверсификацию и мгновенно реагировать на изменения рыночной конъюнктуры, может использовать шансы получить прибыль и свести риски потерь к минимуму.

 
 
Инвестиционная компания «ЕвроТраст» в течение последних лет разработала систему, позволяющую надёжно определять настроение рынка. На данный момент эта система ведёт наблюдение за рыночными индикаторами ведущих мировых рынков. 
 
 

Рассмотрим пример. Вам предлагают приобрести пай в одном лидеров индустрии фондов, к примеру DWS. График доходности этого фонда за последние 5 лет выглядит весьма привлекательно:

 

А если заглянуть глубже в историю этого фонда? Что мы увидим?

Возьмем показатели того же фонда начиная с 2000г.

 

 

 

I  и II – две «медвежьи фазы рынка, в течение которых «съедается почти вся заработанная прибыль

Наша задача – этого избежать путем смешивания различных независимых между собой фондов и сгладить тем самым негативные периоды. Причем доли этих фондов в портфеле могут постепенно меняться в зависимости от настроения рынка.

 

 

Портфель Фондов от компании «ЕвроТраст» включает в себя 10-20 составных частей, доли которых в портфеле меняются в зависимости от рыночного сценария. Цель – положительный доход по итогам каждого календарного года.

Состав портфеля, тщательно подобранного по компонентам, позволяет сгладить итоговую кривую доходности и избежать резких и длительных периодов просадок по портфелю в целом.

Пример сравнения доходности фонда DWSZürichInvestAktienSchweiz и портфеля фондов, состоящий из 4 компонент, которые соответствуют различным торговым стратегиям:

 
 
 
 
 

Преимущества инвестирования в фонд фондов

  • Возможность широкой диверсификации активов
  • Положительная доходность.  ( Доходность фонда фондов существенно опережает доходности взаимных фондов, ориентированных только на покупку активов)
  • Существенное уменьшение рисков для капитала
  • Доступ к обширной гамме стратегий
  • Доступ к высокопрофессиональным управляющим (объединение команд с многолетним опытом работы на финансовых рынках с успешными трек рекордами)
  • Скрупулезный  подход к каждой инвестиции
  • Постоянное отслеживание и фильтрация фондов, входящих в фонд фондов.
  • Систематическое обновление фонда фондов путем замены фондов с наименьшими доходностями на фонды с наилучшими показателями
  • Строго индивидуальный подход к каждому инвестору.  Выявление предпочтений и пожеланий инвестора в процессе формирования инвестиционного портфеля

Фонды Фондов - Факты против вымысла

 

 

 

 

Вымысел

Факт

 

 

Все стратегии фондов одинаковы

Стратегии высоко дифференцированы

Чрезмерно спекулятивны

Четко определены, могут меняться

Высокая доля «плеча»

Многие стратегии не используют «плечо»

Высокая волатильность

Низкая  волатильность для большинства стратегий

Отсутствие прозрачности

Постоянно растущая прозрачность

 

 

 

 

              Каким образом формируется инвестиционный портфель фондов:

 

  1.     Тщательный анализ всех глобальных мировых рынков
  2.     Выявление глобальных тенденций и сантимента по рынкам
  3.     Формирование инвестиционного портфеля на основе проведенного анализа
  4.     Постоянный мониторинг и переоценка входящих в портфель фондов компонент

 

 

 

Ключевые рынки, которые в значительной мере отображают настроение глобальных инвесторов:

 

 

Взгляд в будущее:

Инвестиции завтрашнего дня

 

Инвестиционный портфель Фонд Фондов от компании «ЕвроТраст» сформирован таким образом, чтобы учитывать будущие изменения рынка.

С целью лучшей диверсификации в целом, фонд включает самые различные инвестиционные классы активов, такие как: акции, облигации, сырье, товары, валюты, ставки, инструменты денежного рынка и т.д.

Однако, такие изменения как финансовый кризис, глобализация или вмешательства центральных банков изменили финансовые рынки. Всё это требует переосмысления. Вышеуказанные инвестиционные классы должны присутствовать в любом инвестиционном портфеле, и, конечно же, являются составными частями инвестиционного портфеля «Фонд Фондов».

Помимо этого, инвестиционный портфель «Фонд фондов» отличается не только наличием широкого класса активов и инструментов, но и наличием в совеем составе самых различных торговых стратегий(компонент), которые в итоге сглаживают кривую доходности портфеля в целом и минимизируют потери в периоды снижающихся рынков.

 

Пример построения инвестиционного портфеля «фонд фондов»

Мы выделяем 4 различных глобальных сценария настроения:

  •          Пессимистичный
  •          Нейтральный
  •          Стабильный
  •          Оптимистичный

Чем более пессимистичен рыночный сценарий, тем выше становится доля защитной составляющей портфеля (фонды облигаций, структурированные финансовые продукты). И наоборот, если настроения рынка оптимистичны, инвестиционный портфель в этом случае включает большее количество агрессивных высокодоходных компонент (фондов), такие как фонды акций, хедж-фонды или производные финансовые инструменты, направленные на извлечение сверхдохода при сильном направленном движении рынков.

 

Пример построения инвестиционного портфеля «фонд фондов»

Мы выделяем 4 различных глобальных сценария настроения:

  •          Пессимистичный
  •          Нейтральный
  •          Стабильный
  •          Оптимистичный

Чем более пессимистичен рыночный сценарий, тем выше становится доля защитной составляющей портфеля (фонды облигаций, структурированные финансовые продукты). И наоборот, если настроения рынка оптимистичны, инвестиционный портфель в этом случае включает большее количество агрессивных высокодоходных компонент (фондов), такие как фонды акций, хедж-фонды или производные финансовые инструменты, направленные на извлечение сверхдохода при сильном направленном движении рынков.

Распределение фондов различных классов по портфелю в зависимости от ожидаемого рыночного сценария.

 

  

 

 

Перейти на главную

 

<

Определите свой профиль инвестора
Оставить заявку

Оставить заявку