Консервативный портфель

Консервативный портфель

Предполагаем клиентам рассмотреть возможность инвестиций в акции иностранных компаний, которые подешевели в результате распространения эпидемии, но при этом находятся на привлекательных уровнях для долгосрочных вложений.

Ожидаемая доходность портфеля составляет более 19% при возвращении цен акций на докризисный уровень. С учетом триллионных вливаний в экономику от мировых ЦБ - рынок может выйти на новые максимумы уже в этом году.

  • Мин инвестиции: $ 100 тыс.
  • Комиссии и расходы: 0,75-1% от капитала в год
  • Допустимый клиент: квалифицированные инвесторы, кроме граждан и резидентов США
  • Инвестирование: напрямую от частного лица или компании, через личный брокерский счет
  • Рынки: развитые, без ограничений по отраслям
  • Ликвидность: ежедневная, без комиссий и ограничений
  • Целевая доходность: до 20% годовых (при росте цен на докризисный уровень)
  • Валюта: USD, EUR

Параметры

Актуальность - апрель 2020

Начальный капитал - 100,000$

Для квалифицир. инвесторов

Вознаграждение - 2 / 20 %

Уровень риска - высокий

Ориентир на восстановление мировой экономики

  • Высокий потенциал роста акций - многие компании потеряли значительную часть своей стоимости, которая быстро восстановится по завершении кризиса.
  • Только крупные и известные компании - в портфель включены лидеры рынка в своих отраслях, надежные компании с многомиллиардной капитализацией.
  • Невысокий P/E и отличная дивидендная доходность делает инвестиции в эти акции привлекательными независимо от скорости восстановления экономики.

Оптимальные характеристики портфеля

  • Выбор бумаг на основе тщательного анализа эмитентов, в том числе средствами обработки больших данных.
  • Шировка диверсификация по секторам на основе современной портфельной теории.
  • Хороший потенциал роста стоимости акций в портфеле на долгосрочную перспективу.
  • Динамическая ребалансировка для поддержания целевого уровня доходности.

Какие акции мы выбираем

Примеры акций в консервативном портфеле на 2020 год*
Ticker Name Sector Market Cap. From High Forward P/E Div. Yield
GOOGL Google Internet $832.26B -21 % 20.34 -
PFE Pfizer Inc. Drug Manufacturers $188.22B -16 % 10.89 4.52%
MCD McDonald's Corp. Restaurants $131.85B -19 % 19.99 2.85%
V Visa Inc. Credit Services $375.40B -18 % 25.45 0.71%
HD The Home Depot, Inc. Home Stores $209.68B -21 % 17.31 3.12%
ABBV AbbVie Inc. Drug Manufacturers $114.00B -20 % 7.27 6.26%
INTC Intel Corporation Semiconductor $251.00B -15 % 11.93 2.26%
T AT&T Inc. Telecom Services $225.97B -23 % 8.08 6.91%
CAT Caterpillar Inc. Industrial Goods $69.83B -16 % 13.83 3.38%
KO The Coca-Cola Company Beverages - Soft Drinks $200.23B -20 % 20.45 3.53%
KHC The Kraft Heinz Company Consumer Goods $31.64B -17 % 11.51 6.01%
IBM IBM Corporation Information Technology $109.63B -24 % 8.61 5.43%
CSCO Cisco Systems, Inc. Communication Equipment $175.61B -16 % 12.48 3.54%
DUK Duke Energy Corporation Electric Utilities $61.41B -17 % 14.67 4.72%
MU Micron Technology, Inc. Semiconductor $51.71B -21 % 9.55 -
UN The Unilever Group Personal Products $132.64B -17 % 16.08 3.71%
SNE Sony Corporation Electronic Equipment $78.52B -16 % 13.83 0.61%
BABA Alibaba Group Specialty Retail $536.26B -15 % 23.01 -
BAYN Bayer AG Biotech & Pharma 55.32B -29 % 23.17 4.92%
TM Toyota Motor Corporation Auto Manufacturers 202.94B -14 % 11.93 2.95%
  Average:   -19 % 15.09 3.27%

* Все показатели указаны на момент публикации материала и могут отличаться от текущих рыночных цен и условий

Получить консультацию

Terreus Capital является прфессиональным финансовым консультантом (Financial Advisor) с многолетним опытом работы на международных рынках. Мы помогаем своим клиентам сделать правильный выбор.

Согласен на обработку персональных данных.

Terreus Capital AG

Международная управляющая компания Terreus Capital более 20-ти лет оказывает финансовые услуги индивидуальным и корпоративным клиентам по всему миру.

Будь в курсе!

Подпишись на рассылку апдейтов и комментариев наших экспертов
© 2004 - 2020. All Rights Reserved. Terreus Capital.
Открыть счет